Wenn Finanzen

richtig Freude

machen.

Durch eine erlebbar Betreuung, vermitteln wir unseren Mandanten die Freude am Thema Finanzen.

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Ein partnerschaftliches

Miteinander.

Das Beste leisten, bedarf einer Vielzahl an herausragenden Experten und Persönlichkeiten. 

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Sprechen wir

KLARTEXT.

Zum Thema „Heute geht es um mein Geld” sprechen wir über Erlebnisse und Erfahrungen.

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An Ihrer Seite für ein erfüllteres Leben.

Rocco Schramm, Heidelberg.

Im Heidelberg Family Office kümmern wir uns…

um UnternehmenUnternehmer, führende Angestellte, Ruheständler und deren Familien in allen Finanzfragen

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Im Heidelberg Family Office gibt es…

keine festgelegten Einstiegshürden. Die Chemie muss stimmen und wir möchten unsere Mandanten verstehen. 

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Im Heidelberg Family Office finden wir…

eine gemeinsame Basis für Ihre Ziele, Wünsche und Werte, öffnen unser Netzwerk und die damit verbundenen Leistungen.

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Das Heidelberg Family Office unterstützte mich beim Erwerb einer Immobilie. Dabei hatte ich genaue Vorstellungen und so verschiedene Parameter vorgegeben. Auch eine steuerliche Abstimmung war mir wichtig. Nach einer exklusiven Mandatierung, erhielt ich dann ein maßgeschneidertes Angebot, mit einer mehrjährigen Komplettbegleitung. Von der Vorstellung des Projektes mit allen wichtigen Kennzahlen, bis hin zum Notartermin, wurden alle meine Wünsche erfüllt. Ebenso wurden alle steuerlichen Bedingungen beachtet und die Finanzierung abgewickelt. Die Bauüberwachung war für mich ebenso sehr hilfreich. So hatte ich immer ein gutes Gefühl, dass alles in meinem Sinne läuft. Zum Abschluss erfolgte die Integrierung einer Hausverwaltung und die Gewissheit, dass auch zukünftig das Heidelberg Family Office mein Investment auf der Immobilienseite begleitet und ein Auge drauf hat. Das nenne ich mal perfekt. 

Dr. Nicole E.

Wie wir arbeiten